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上半年超市開店和陣亡名單來了[2018-08-07]

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引言

十大超市企業2018上半年開店114家、關店30家!

盒馬們逼死傳統商超?上半年超市開店和陣亡名單來了

來源 | 贏商網(ID:winshang)

作者 | 陳綺琪

據國家統計局7月16日發布的最新數據顯示,今年1-6月,限額以上零售業單位中的超市、百貨店、專業店和專賣店零售額同比分別增長7.4%、4.6%、9.5%和6.2%,實體零售持續回暖。隨著實體經濟進一步復蘇,傳統超市的拓展步伐也繼續加快!

據贏商網統計,2018年1-6月,永輝、步步高、華潤萬家、物美、大潤發、沃爾瑪、家樂福、卜蜂蓮花、永旺、百佳十大超市零售企業旗下的大賣場、精品超市、生鮮超市、社區超市、食品超市業態共開店114家,較去年同期增了25家,漲幅為28.09%。與此同時,關店調整也在加速進行,沃爾瑪、家樂福、華潤萬家、永輝、永旺(AEON)、美思佰樂閉店30家,較去年同期增了8家,漲幅為36.36%。

(注:為方便同一業態的比對,以上僅統計大賣場、精品超市、生鮮超市、社區超市、食品超市業態門店,不含新零售品牌,如永輝旗下超級物種、步步高旗下鮮食演義等)

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01

開店速度整體加快 9家超市開店數量翻倍 步步高則同比減少22.73%

據贏商網統計的數據顯示,今年上半年,共有10個超市品牌的開店數量遠超去年同期,其中9個品牌新開店量更是實現翻倍;另有3個開店數量與去年同期持平,可見超市開店速度明顯加快!

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本土超市是開店“主力軍” 永輝領跑

毫無意外,本土超市仍然是開店“主力軍”,上半年共新開92家門店,占新開門店數量的80.7%。其中,永輝超市繼續領跑,共新開45家精品超市。步步高以17家新店緊隨其后排第二,新店業態涵蓋大賣場、精品超市以及生鮮超市,但其上半年的開店數量與永輝仍有較大差距,不及永輝的一半。物美超市則排第三,共有13家,較去年同期猛漲了160%。

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圖片來源:視覺中國

本土超市瘋狂開店,外資超市也在加快在中國的開店步伐!9大外資超市品牌上半年共開店22家,占總數的19.3%,其中,永旺上半年開店數量與去年同期持平,沃爾瑪、卜蜂蓮花以及旗下社區超市泰友、永旺旗下美思佰樂則實現翻倍。家樂福沒有新開大賣場門店,卻推出了智慧門店Le Marche,這也是其全球首家落地的主打餐飲、生鮮、進口商品、自有品牌的新業態。沃爾瑪也推出了新業態——智能社區超市“惠選”,店內商品均采用電子價簽,增設自助收銀機以及快速收銀“掃瑪購”,消費者通過微信小程序“掃瑪購”,即可自行完成付款。

值得注意的是,在各大超市加速跑馬圈地時,步步高卻出現開店放緩,開店數量同比下降22.73%。據悉,步步高今年計劃開出100家門店,目前僅完成了年度目標的17%。步步高若想實現“百店計劃”,下半年必須加速開店。盡管步步高開店有所放緩,但在新業態的布局上卻有所加快。期內,除了繼續落地鮮食演義,同時還推出了社區超市——好爸爸生鮮,以及牽手騰訊打造智慧門店!

02

門店布局各有側重 永輝加碼西南 物美、沃爾瑪“轉移陣地”

據贏商網觀察,華東區域仍最受超市青睞,上半年共有36家新店落戶,占比31.58%;西南有21家,占比為18.42%;華南、華中、華北分別有18家、17家、16家,占比分別為15.79%、14.91%、14.04%;西北有6家,占比為5.26%;東北并無新店。

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整體來看,各大超市布局區域仍各有側重。其中,永輝在發力華東市場的基礎上,開始加碼西南市場,兩個區域門店均有17家,共占其上半年新開門店數量的75.56%,其中華東門店分布在浙江、江蘇、上海和安徽,西南門店分布在四川、貴州以及重慶。

步步高仍以華中市場為核心,七成新店分布在湖南,主要分布在郴州、永州等四五線城市;物美則發力華北,近七成門店分布在北京和天津。大潤發重點布局華東,逾一半門店分布在浙江、山東和江西。沃爾瑪則重點發力華南,一半大賣場新店分布惠州、陽江和北海,旗下新業態惠選超市進駐深圳。

華潤萬家和永旺均青睞華東和華南,其中華潤萬家不僅在廣東惠州、江西贛州、廣東深圳各布局了1家大賣場,同時還在江蘇南京布局了2家蘇果超市,以及在深圳、蘇州各開1家Olé精品超市;永旺除了在廣東佛山、山東煙臺各開出1 家大賣場,旗下美思佰樂在廣州落地2家門店、在蘇州落地1家門店。

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據贏商網觀察,上半年,部分超市的門店布局重點發生了變化,其中永輝超市布局重點由華東擴展到西南,其中四川是其重點發力市場。今年年初,永輝超市受讓紅旗連鎖股權21%,成為后者第二大股東,以進一步布局四川市場。此外,物美的重點布局區域由華東轉移至華北,其中北京是重點布局城市。今年4月,物美以14.2億接盤樂天在北京的21家門店及樂天瑪特中國87.73%股份,可見其深耕北京大本營市場的意圖十分明顯!

除了永輝、物美,沃爾瑪的門店布局重點也悄然發生改變。去年,沃爾瑪發力西南市場,今年卻開始“轉戰”華南,目前已完成了東莞、佛山門店的升級改造,并計劃年內在深圳、東莞、廣州再落地5家惠選。

03

閉店調整加速進行 閉店數量同比增長36.36% 沃爾瑪占比超一半

雖然超市開店速度有所加快,但閉店調整同樣也在加速進行。上述品牌中,共6家進行關店調整,共關閉30家門店,較去年同期的22家增長了36.36%。其中外資超市閉店最多,沃爾瑪、家樂福、永旺以及美思佰樂共關閉25家門店,占比超八成;本土超市則有華潤萬家、永輝超市。

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其中,沃爾瑪關店數量依然最多,上半年關店數量與去年同期持平,共有16家門店,占總關閉門店數量的53.33%。值得注意的是,沃爾瑪上半年的關店數量為開店數量的兩倍多,期內更是撤離了3個城市——蕪湖、唐山、紹興。此外,家樂福、永輝、永旺閉店數量均翻了一倍或以上,華潤萬家、美思佰樂去年上半年并未關店,今年上半年卻分別關閉門店3家、1家。

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圖片來源:義務新聞

據觀察,上述關閉的門店中,絕大多數門店的經營時間超過5年,最長的更是達到15年。雖然超市不約而同地表示,關店是因為租約到期或是區域戰略調整,但也難掩大賣場因租金上漲、客流減少、人工成本上漲等而陷入盈利下降的尷尬境地。此外,自2017年初起,盒馬鮮生、超級物種、蘇鮮生等新零售物種開始跑馬圈地,瘋狂搶占市場份額,其推出的1小時快送等服務更是分走了超市部分客流,如此一來大賣場能分得的利益就更加少了!

04

社區超市、智慧門店成發展趨勢

據2018年中國購物者報告系列一《購物者消費升級,市場增長反彈》數據顯示,整個消費市場開始反彈,但大賣場卻遭遇了銷售增速緩慢甚至下跌的命運,客流量、家庭年均購物量和滲透率等關鍵性指標也持續下滑。大賣場份額持續下滑,傳統超市紛紛發力小型業態,繼去年加碼“緊湊型”門店后,今年又開始掘金社區超市。

進入2018年,多家超市企業都開始發力社區超市業態,如沃爾瑪推出社區智能超市“惠選”,步步高推出社區生鮮店“好爸爸生鮮”,物美旗下精品超市“品超市”開始轉攻社區,百佳低調推出便利店超市,此外,卜蜂蓮花也加速布局泰友社區超市。據觀察,這些社區超市店面積相對較小,成本低,且商品組合更符合消費者的日常生活需求。

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圖片來源:沃爾瑪官方微信

實際上,除了社區超市,智慧門店也是超市企業的一個新發力點。今年以來,不少超市企業都著手打造智慧門店,如步步步高將長沙梅溪店改造成智慧零售旗艦,永輝在重慶華潤萬象里開出首家Bravo智能體驗超市,沃爾瑪在深圳落地惠選超市,家樂福在上??鯨e Marche,大潤發新推盒小馬等,這些門店的最大亮點就是引入“黑科技”元素,如電子標簽、自助收銀、“刷臉買單”、觸屏游戲互動、智能機器人引導等,而通過借助這些黑科技,超市不僅打造了一個新的購物環境,同時也改善了消費者的購物體驗。

推出新業態、加碼自有品牌

隨著阿里、騰訊布局線下,超市行業競爭日趨白熱化。面對線上巨頭的進攻,線下超市繼續推出“新物種”應戰,如:

  • 家樂福在漢陽落地了生鮮超市——極鮮工坊,該店經營模式為“餐飲+零售”,采用店中店的形式。

  • 永輝旗下超級物種啟用1000㎡超級研習社,主要滿足超級物種餐飲標準化、新菜單研發和人才儲備等多重功效,并在福州、上海落地“永輝私廚”,“超級研習社”正在嘗試從超級物種內部培訓基地,轉型為一個向外開放的體驗式業態。

  • 綠地G-Super推出超市新副線“吃喝研究所”,圍繞商品打造消費場景,增加娛樂體驗屬性,以此吸引更多年齡層次的消費者進店。

除了推出新業態,持續加碼自有品牌也是超市發展的一個重要趨勢。今年5月,麥德龍發布了三個“旗艦級”自有品牌METRO Chef、METRO Professional和METRO Premium,同時還將自有品牌提升到公司戰略,計劃在2020年把自有品牌產品增至4600多種,銷售額占比由目前的14%提高到20%。永輝也上線了兩個自有品牌——超級U選、易鮮生活,并計劃未來將自有品牌商品SKU數占比、銷售占比提升至50%。

不難發現,無論推出新業態或者加碼自有品牌,超市的最終目的都是打造自身的特色,進而提升差異競爭優勢。

商超“站隊”AT 加速門店“數字化”改造

隨著線上、線下零售的進一步融合,電商企業與傳統商超的關系也已經由“敵對”變為“合作”。僅今年上半年,就有不少商超與互聯網巨頭進行合作:家樂福宣布與永輝、騰訊簽訂初步的股權投資意向書,步步高“牽手”騰訊、京東合作發展“智慧零售”,華潤萬家則與騰訊、京東、美團外賣達成合作,沃爾瑪與騰訊達成戰略合作,大潤發與蘇寧簽署戰略合作備忘錄......

截至目前,全國性的商超中的大多數已經完成AT的站隊,銀泰、三江購物、百聯集團、聯華超市、新華都和高鑫零售“站隊”阿里系,永輝、步步高、家樂福、華潤萬家、沃爾瑪則加入京騰系。目前,十大零售超市企業中,僅剩下4家仍未“站隊”阿里或騰訊,分別是物美、卜蜂蓮花、麥德龍以及永旺。

 

據了解,今年多家超市企業都有計劃進行門店“數字化”改造,奈何其數字化水平薄弱,所以選擇牽手互聯網巨頭,借助線上巨頭的技術以及平臺,加速線上線下渠道的融合。值得注意的是,上述超市中,雖然永旺目前并未“站隊”,但其曾表示今年將加深與京東、微信等第三方的緊密合作,實現零售數碼化。

進一步加大布局線上零售 提升全渠道業務能力

5月中旬,沃爾瑪發布了2018財年第一季度財報。沃爾瑪第1季度在中國市場實現總銷售額增長6%,可比銷售額增長4%,這是近5年多來可比銷售增長的最好表現,沃爾瑪門店和山姆會員商店在京東平臺上的旗艦店可比銷售猛漲至400%以上!感受到電商業務對業績增長的推動,沃爾瑪繼續加碼線上零售,以160億美元收購印度電商Flipkart約77%股權,其旗下山姆會員商店也入駐了京東到家!

除了沃爾瑪,不少超市也在加大布局線上零售,如家樂福計劃在未來5年內,把數字投資增加至現在的6倍,達到28億歐元,其于6月中旬宣布與谷歌達成合作協議,以加碼在線購物業務的開發。此外,華潤萬家大賣場以及旗下蘇果也入駐了京東到家,打造線上線下一體化全渠道零售!去年業績表現欠佳的聯華超市也加大布局電商領域,以2787.29萬元的現金收購聯華電子商務股權9.0909%股權,加速線上線下融合。

近幾年,隨著電商的野蠻生長,傳統超市流失了不少用戶,其中包括不少年輕消費者,而這些年輕消費者的消費能力卻在逐年提升。為了“重奪”年輕客群,傳統超市開始加大布局線上零售,提升全渠道業務能力。

 

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